Gestionale pratiche per lo studio del commercialista
Nello studio del commercialista il lavoro arriva quasi tutto per email: fatture da registrare, documenti per la dichiarazione, richieste urgenti prima di una scadenza. TMR1 trasforma quella posta in pratiche con un responsabile, una scadenza e i tempi misurati. Non sostituisce il software di contabilità o delle dichiarazioni: organizza il lavoro che sta intorno.
- Le richieste dei clienti arrivano in un unico flusso, anche da più caselle.
- Ogni email diventa una pratica con cliente, priorità e scadenza, in un clic.
- La vista «Da fare oggi» raccoglie le pratiche scadute, di oggi e dei prossimi giorni.
- I tempi reali per cliente e per tipo di pratica dicono quanto costa davvero ogni lavoro.
- Il software per contabilità e dichiarazioni resta quello che usate oggi.
Il problema: la posta comanda lo studio
Chi lavora in uno studio lo sa: «Fw: documenti», «Re: Re: F24», «urgente!!». Le richieste sono sparse nelle caselle personali, e quando un collega è in ferie nessuno sa a che punto è la pratica del cliente che chiama. A ridosso delle scadenze, come quella del 16 per i versamenti con F24, il rischio è che una richiesta resti indietro senza che nessuno se ne accorga.
Come lo risolve TMR1
- Posta. Le caselle dello studio confluiscono in un unico elenco; ogni messaggio viene archiviato e firmato.
- Pratica. L’email del cliente diventa una pratica: cliente, priorità, allegati, scadenza.
- Compiti. La pratica si divide, per esempio, in raccolta documenti, registrazione, controllo e invio; ogni compito ha un responsabile e un cronometro.
- Controllo. Il titolare vede le pratiche da prendere, chi sta lavorando cosa e i carichi di ognuno.
Le procedure ricorrenti diventano modelli
Gli adempimenti si ripetono ogni anno uguali. In TMR1 una procedura ricorrente diventa un template di pratica: apri la pratica e trovi già tutti i compiti, sempre nello stesso ordine. Il collega nuovo segue lo stesso percorso di chi lavora nello studio da anni.
Quanto costa davvero una pratica
Il cronometro sui compiti alimenta le statistiche dello studio: tempi per cliente, per tipo di pratica, per operatore. Sono tempi misurati, non stimati. Servono a capire quali clienti assorbono più ore di quelle che pagano e come distribuire il carico nei mesi più pesanti.
Anagrafica e archivio
L’anagrafica clienti (aziende e persone, con P.IVA, sedi e contatti) si importa da un file CSV, così si parte dai dati che avete già, e si riesporta quando volete. Ogni email resta in un archivio immutabile: quando il cliente dice «ve l’avevo mandato», la prova si trova in un attimo.
Domande frequenti
TMR1 sostituisce il mio software di contabilità?
No. TMR1 organizza la posta, le pratiche e i tempi; contabilità, dichiarazioni e invii telematici restano sui programmi che usate oggi.
Posso collegare più caselle, compresa la PEC?
Sì. Le caselle dello studio, compresa la PEC se il gestore consente l’accesso IMAP, confluiscono in un unico flusso.
Come vedo le scadenze?
Ogni pratica ha priorità e data di scadenza; la vista «Da fare oggi» mette insieme le pratiche scadute, quelle di oggi e quelle dei prossimi giorni.
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Mezz’ora in videochiamata: colleghiamo una casella, trasformiamo un’email in pratica e assegniamo i compiti. Poi decidi con calma.
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